01
行业与客户研究
优先试点这一场景的目标是把行业、客户、竞争、政策和时间范围整理成证据表、趋势、关键问题和未知项。
- 输入
- 行业、客户、竞争、政策和时间范围
- 输出
- 证据表、趋势、关键问题和未知项
- 验收
- 检查研究耗时、证据完整率、客户修改轮次
- 边界
- 公开资料需标来源，结论回查一手材料
30
咨询与专业服务
职能支持咨询专业服务的核心产物是有证据的判断、清晰路线和可执行建议。
- 覆盖角色
- 管理咨询顾问、行业研究员、企业AI顾问、会计税务顾问、专业服务项目负责人
- 白皮书位置
- p122-125 · 2 张配图
01
应用场景全景表
9 个场景 · 输入、交付与人工边界左起第一列是这个岗位可交给 WorkBuddy 的场景； 中间两列是它需要什么、能交付什么；最后一列是必须由人或系统决定的部分 —— 这一列才是评审时真正要看的，因为它决定哪些环节不能自动化。
| 场景 | 需要输入 | WorkBuddy可辅助交付 | 人工或系统边界 |
|---|---|---|---|
| 行业与客户研究 | 行业、客户、竞争、政策和时间范围 | 证据表、趋势、关键问题和未知项 | 公开资料需标来源，结论回查一手材料 |
| 客户访谈准备 | 项目目标、角色、现状和假设 | 访谈提纲、追问和证据需求 | 问题要中立，不诱导客户迎合假设 |
| 访谈纪要与编码 | 录音转写、角色、议题和授权范围 | 纪要、主题编码、原话和矛盾点 | 录音使用须获授权，关键原话人工核对 |
| 企业诊断 | 流程、岗位、数据、系统、问题和目标 | 问题树、成熟度、优先级和证据缺口 | 不能用通用模板替代现场事实 |
| 方案与路线图 | 诊断、资源、约束、风险和目标 | 分阶段方案、责任、验收和退出条件 | 价值与周期不得无依据承诺 |
| 数据分析与模型 | 客户数据、口径、假设和业务背景 | 分析、敏感性、图表和限制 | 口径、异常值和因果判断由顾问复核 |
| 报告与PPT | 证据、结论、受众和品牌模板 | 报告草稿、页面结构和执行摘要 | 不得把推测包装成客户事实 |
| 建议书与报价 | 范围、交付、团队、周期和成本 | 建议书、工作计划、报价和假设 | 范围、价格和法律条款审批后生效 |
| 知识资产与复盘 | 项目产出、反馈、方法和保密边界 | 复盘、模板、案例索引和可复用方法 | 客户专有数据与通用方法严格隔离 |
02
三个优先场景
按落地难度排序，建议从 01 开始三个优先场景在各岗位下按同一套方法拆解：明确任务口径 → 收集并检查输入 → 让 WorkBuddy 执行整理、检索或生成 → 输出可编辑结果 → 由岗位负责人复核后进入下一流程。
01行业与客户研究
02客户访谈准备
03访谈纪要与编码
02
客户访谈准备
这一场景的目标是把项目目标、角色、现状和假设整理成访谈提纲、追问和证据需求。
- 输入
- 项目目标、角色、现状和假设
- 输出
- 访谈提纲、追问和证据需求
- 验收
- 检查研究耗时、证据完整率、客户修改轮次
- 边界
- 问题要中立，不诱导客户迎合假设
03
访谈纪要与编码
这一场景的目标是把录音转写、角色、议题和授权范围整理成纪要、主题编码、原话和矛盾点。
- 输入
- 录音转写、角色、议题和授权范围
- 输出
- 纪要、主题编码、原话和矛盾点
- 验收
- 检查研究耗时、证据完整率、客户修改轮次
- 边界
- 录音使用须获授权，关键原话人工核对
03
四层能力与实施条件
从文件层到决策层，越往后越需要治理同一个岗位的场景会分散在四层里：文件层只用本地文档就能跑， 知识层要先建好有版本、有出处、有权限的资料，系统层要接业务系统， 决策层则必须保留人工批准。先看自己能从哪一层起步。
文件层
- 行业与客户研究
- 客户访谈准备
- 访谈纪要与编码
- 报告与PPT
使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层
- 知识资产与复盘
建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层
- 数据分析与模型
通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层
- 企业诊断
- 方案与路线图
- 建议书与报价
展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准
04
试点建议与实施边界
试点怎么推进
推荐先做“行业与客户研究”。它所需输入是行业、客户、竞争、政策和时间范围，目标交付是证据表、趋势、关键问题和未知项。
试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。
建议验收指标包括：研究耗时、证据完整率、客户修改轮次。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。
不能越过的边界
- 报告与PPT：不得把推测包装成客户事实。
- 建议书与报价：范围、价格和法律条款审批后生效。
- 知识资产与复盘：客户专有数据与通用方法严格隔离。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。
05
主要资料来源
白皮书列出的入选来源文章- 咨询｜AI 咨询顾问，到底在做什么？
- WorkBuddy 应用⑤：让 AI 替你「录音转写总结」
- AI咨询顾问能为企业解决哪些管理难题？
- AI这么火，你的企业用上了吗 ？｜ 免费领企业AI诊断报告
- WorkBuddy+Excel数据分析自动化全流程分享
咨询与专业服务的场景能不能落到你们现在这套流程上？
把你们这个岗位最耗人的一件事说清楚，我们按上面四层能力给出可切入点、需要对接的系统清单和人工边界 —— 不是通用方案，是照着你们现有流程改的版本。
