01
线索清洗与分层
优先试点这一场景的目标是把线索表、客户画像、行业和区域规则整理成去重线索、分层、缺失字段和优先队列。
- 输入
- 线索表、客户画像、行业和区域规则
- 输出
- 去重线索、分层、缺失字段和优先队列
- 验收
- 检查准备时间、客户记录完整率、跟进逾期率
- 边界
- 评分只作参考，不能自动歧视或骚扰客户
03
销售
业务与客户销售岗位的价值来自客户上下文连续性，让调研、拜访、跟进和复盘形成一条链。
- 覆盖角色
- 销售代表、大客户经理、渠道销售、BD、销售主管、医药代表
- 白皮书位置
- p21-24 · 2 张配图
01
应用场景全景表
9 个场景 · 输入、交付与人工边界左起第一列是这个岗位可交给 WorkBuddy 的场景； 中间两列是它需要什么、能交付什么；最后一列是必须由人或系统决定的部分 —— 这一列才是评审时真正要看的，因为它决定哪些环节不能自动化。
| 场景 | 需要输入 | WorkBuddy可辅助交付 | 人工或系统边界 |
|---|---|---|---|
| 线索清洗与分层 | 线索表、客户画像、行业和区域规则 | 去重线索、分层、缺失字段和优先队列 | 评分只作参考，不能自动歧视或骚扰客户 |
| 客户背景尽调 | 企业名称、统一信用代码、关注风险 | 工商、股权、司法和舆情摘要 | 二手平台数据需回查；不能越权收集个人信息 |
| 拜访准备 | 客户资料、历史沟通、产品资料、拜访目标 | 一页客户简报、问题清单和方案假设 | 未经证实的信息标为待确认 |
| 方案与报价草案 | 需求、产品配置、价格规则、成本边界 | 方案、配置清单、报价草案 | 价格、折扣、交期和承诺由授权人审批 |
| CRM记录与商机更新 | 会议纪要、邮件、通话记录 | 联系人、阶段、下一步和风险字段 | 写入CRM前展示变更并确认 |
| 录音复盘与教练 | 合规录音、销售方法、目标客户 | 纪要、客户异议、关键话术和改进项 | 录音告知；评价不能取代主管辅导 |
| 跟进提醒与邮件 | 商机阶段、上次联系、承诺事项 | 个性化跟进草稿和定时提醒 | 对外发送默认人工确认，控制频率 |
| 销售经营分析 | CRM、订单、回款、活动数据 | 漏斗、预测、异常和复盘报告 | 预测口径和数据完整性需校验 |
| 合同前检查 | 报价单、合同、审批政策 | 差异、风险条款和缺失附件 | 最终审查交由法务和业务负责人 |
02
三个优先场景
按落地难度排序，建议从 01 开始三个优先场景在各岗位下按同一套方法拆解：明确任务口径 → 收集并检查输入 → 让 WorkBuddy 执行整理、检索或生成 → 输出可编辑结果 → 由岗位负责人复核后进入下一流程。
01线索清洗与分层
02客户背景尽调
03拜访准备
02
客户背景尽调
这一场景的目标是把企业名称、统一信用代码、关注风险整理成工商、股权、司法和舆情摘要。
- 输入
- 企业名称、统一信用代码、关注风险
- 输出
- 工商、股权、司法和舆情摘要
- 验收
- 检查准备时间、客户记录完整率、跟进逾期率
- 边界
- 二手平台数据需回查；不能越权收集个人信息
03
拜访准备
这一场景的目标是把客户资料、历史沟通、产品资料、拜访目标整理成一页客户简报、问题清单和方案假设。
- 输入
- 客户资料、历史沟通、产品资料、拜访目标
- 输出
- 一页客户简报、问题清单和方案假设
- 验收
- 检查准备时间、客户记录完整率、跟进逾期率
- 边界
- 未经证实的信息标为待确认
03
四层能力与实施条件
从文件层到决策层，越往后越需要治理同一个岗位的场景会分散在四层里：文件层只用本地文档就能跑， 知识层要先建好有版本、有出处、有权限的资料，系统层要接业务系统， 决策层则必须保留人工批准。先看自己能从哪一层起步。
文件层
- 线索清洗与分层
- 客户背景尽调
- 拜访准备
- 录音复盘与教练
使用本地文档、表格和模板，结果可人工检查
知识层
- 客户背景尽调
建立有版本、有出处、有权限的知识资料
系统层
- CRM记录与商机更新
通过受控的Connector、MCP或API读写业务系统
决策层
- 方案与报价草案
展示依据、假设和影响，高风险决定由人批准
04
试点建议与实施边界
试点怎么推进
推荐先做“拜访准备”。它所需输入是客户资料、历史沟通、产品资料、拜访目标，目标交付是一页客户简报、问题清单和方案假设。
试点可按四个动作推进：第一，抽取一批真实历史任务作为基线；第二，用同一批输入让人工流程和WorkBuddy流程并行；第三，记录失败、遗漏和人工修改原因；第四，只在结果稳定、权限清楚、可以回滚时扩大范围。
建议验收指标包括：准备时间、客户记录完整率、跟进逾期率。如果结果需要大量重做、来源无法追溯、系统写入不可回滚，试点应暂停并先修复数据或流程。
不能越过的边界
- 跟进提醒与邮件：对外发送默认人工确认，控制频率。
- 销售经营分析：预测口径和数据完整性需校验。
- 合同前检查：最终审查交由法务和业务负责人。
- 第三方案例中的效率数字和产品能力先作为线索，正式采购或发布前回查官方资料与实际测试。
05
主要资料来源
白皮书列出的入选来源文章- 同样使用 WorkBuddy，为什么有的企业已经把 AI 变成业务增长引擎？
- 客户消息多到回不过来？WorkBuddy 接企微帮你先分个类
- NGS销售拜访前准备04：拜访客户前的脑中话术
- AI 写方案+报价：销售决策不再'拍脑袋'--10 分钟出精准方案
- 正式开源！颠覆传统CRM，AI才是销售的终极办公助手
销售的场景能不能落到你们现在这套流程上？
把你们这个岗位最耗人的一件事说清楚，我们按上面四层能力给出可切入点、需要对接的系统清单和人工边界 —— 不是通用方案，是照着你们现有流程改的版本。
