H3 · 专业服务(咨询/法律/财税/HR)

专业服务的产出就是文件 —— 一个字都可能被对方拿去做判断,所以每一份都要经得起对照。

6 个场景。左边 51 个行业可以随时切换;每张卡的最后一行,是要你亲自过一遍的地方。

  • 01

    报告与意见书起草

    适用岗位:相关业务 / 职能岗位 | 部门映射:#17 市场营销部

    输入
    底稿、访谈记录,加上上一版的报告或意见书
    动作
    说清是给客户、监管还是内部,它出初稿
    输出
    咨询报告、法律意见书的初稿
    人工复核点
    引用来源、结论表述与免责提示,发出去前自己过一遍
  • 02

    项目与人力投入分析

    适用岗位:经营分析 / 数据岗 | 部门映射:#5 财务部

    输入
    项目台账、工时记录、收费与成本明细
    动作
    问「哪类项目的工时超支最严重」,它算完再出图
    输出
    项目工时与投入产出对比图,加一页结论
    人工复核点
    工时按填报还是按核定、差旅算不算成本,先统一
  • 03

    法规与专业标准问答

    适用岗位:全员 / 知识管理岗 | 部门映射:#23 企业大学/培训学院

    输入
    法规库、专业标准、内部底稿模板接进知识库
    动作
    问「这类事项的披露要求是什么」,答完标出处
    输出
    带出处的回答,引用前先核对原文
    人工复核点
    客户资料与案件信息要严格限定范围
  • 04

    客户方案与投标辅助

    适用岗位:销售 / 售前 | 部门映射:#19 销售部(大客户/渠道/电商/海外)

    输入
    客户需求、服务清单、过往案例与报价
    动作
    出服务方案、团队配置与报价说明
    输出
    服务建议书与投标应答初稿
    人工复核点
    收费方式、责任范围与排他条款要逐项核
  • 05

    项目归档与合规检查自动化

    适用岗位:运营 / IT 支持 | 部门映射:#9 信息技术部/数字化中心(IT)

    输入
    把「每个项目从立项到归档要走的那些事」讲清楚
    动作
    编排成自动任务,串起底稿归集、检查与归档
    输出
    一条按项目触发的归档任务,带运行日志
    人工复核点
    利益冲突、保密事项必须人工确认
  • 06

    合规文档与风险初筛

    适用岗位:法务 / 合规 | 部门映射:#6 法务合规部

    输入
    待审的合同、意见书与宣传材料,加上法规库
    动作
    标出风险点,出一份检查清单
    输出
    风险标注稿与合规检查清单
    人工复核点
    这一步强制人工复核 —— 出具意见的责任在人
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